日本国内の多くの方々が、資金を銀行の普通預金口座へ貯金し、現金保管をしているという短期的な資産形成を行っています。
しかし、安全性や収益性の高い資産形成がなかなか進まないという状況です。
中長期的な資産形成を推進していくためには、最近注目を得ているIFA(独立性ファイナンシャルプランナー)の顧客に寄り添ったアドバイス提供が欠かせません。
そこで今回は、IFA業界で大手と称される10社をピックアップして解説します。
株式会社YSKライフコンサルタンツ
【設立】2018年1月29日
【所属金融商品取引業者】
楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/あかつき証株式会社/東海東京証券株式会社/株式会社スマートプラス
京都に本店を構え、17支店あります。
IFAの満足度を高めて豊かにすることが、その先にいるお客様を幸せにするという理念を掲げ、金融サービスの担い手であるIFAが働きやすい環境を提供しています。
安心して営業活動が行えるよう、本社事務やコールセンター、税制や相続などの専門的な業務を担う顧問税理士、相続診断士、リスクマネジメント専門のスタッフ等のバックアップ体制を完備。
紹介制度やプレイイングマネージャー制度、長期休暇制度など、IFAのさまざまなワークスタイルのニーズに応えられる制度をそろえているため、自身に合った働き方が実現できます。
ひびきフィナンシャルアドバイザー株式会社
【設立】2012年2月
【HP】https://www.hibiki-fa.co.jp/
【所属金融商品取引業者】楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/あかつき証券株式会社/東海東京証券株式会社/ひびき証券株式会社/日産証券株式会社
東京に本社を構え、7支店あります。
国内初となる取り組みとして、証券会社の対面個人向け事業部門をIFAへ業態転換させた会社です。
現在では株式や投資信託などだけでなく、保険商品や独自のファンドなど幅広いアドバイスができるようサービス展開をしています。
中長期的資産形成がしやすい富裕層へ向けてサービス提供を行っています。また、金融に限らず、相続や事業継承などお客様のニーズに合わせてプロフェッショナル集団が問題を解決します。
金融機関に所属していたキャリア、専門家とのネットワークをそのまま活かすことが可能です。
株式会社ユニオン証券アドバイザーズ
【設立】2017年
【HP】http://www.union-sec.co.jp/index.html
【所属金融商品取引業者】株式会社SBI証券/楽天証券株式会社/あかつき証券株式会社/東海東京証券株式会社
東京に本社があり、名古屋に支店があります。前向きかつ積極的に働きたい、身につけた金融知識を活かしたいという方を人物重視で採用しています。
大手証券会社出身の営業員が多く、仕事に対しての経験や知識の良い部分を共有し、営業活動を行っています。
福利厚生が充実しており、資格のテキスト代や受験費用などを会社負担で応援する資格取得支援制度や書籍購入補助、海外研修など営業活動だけでなく、自己啓発活動を応援してくれる企業です。
ASSET BANK株式会社
【設立】2019年5月
【所属金融商品取引業者】株式会社SBI証券/楽天証券株式会社/東海東京証券株式会社
大阪に本店を構え、東京本店があります。富裕層のお客様に向けて、有価証券を中心に資産運用の資産ソリューションを提案しています。
金融商品だけではなく、不動産やアート、ワイン、スーパーカー、ファンドやM&A、相続、事業継承、ベンチャー投資支援など多岐にわたります。
お客様のニーズに応えられるよう専門分野のプロフェッショナルが対応するといった取り組みをしてくれる企業です。
株式会社Japan Asset Management.
【設立】2018年2月
【HP】https://www.japan-asset-management.com/
【所属金融商品取引業者】楽天証券株式会社/株式会社 SBI 証券/PWM日本証券株式会社/あかつき証券株式会社/東海東京証券株式会社/マネックス証券株式会社/株式会社スマートプラス
東京に本社があります。国内のすべての人が資産運用に対して正しく向き合える支援をするという構想とお客様ファーストでポートフォリオを組み、金融業界から日本を良くしたい理念を掲げ活動しています。
生涯担当制を採用しており、二世代三世代と担当していきます。セミナーなどのイベントを行い金融知識を発信しています。
株式会社Fan.
【設立】2008年12月25日
【所属金融商品取引業者】株式会社SBI証券/楽天証券株式会社/ウェルスナビ株式会社/AlpacaJapanka株式会社/他生命保険株式会社
富山県に本社があり、東京本店をはじめ6支店あります。
少子高齢化という日本の抱えている経済難問題を解決する策として、ひとりひとりの金融リテラシーの向上が大切であるという思考のもと、お客様の利益を第一優先に考える企業です。
オンラインセミナーを実施、資産運用コンサルティングなど個人から法人に向けて対応しています。採用については、社員採用と業務委託IFA採用を行っています。
株式会社ブルクアセット
【設立】2018年2月
【HP】https://burgasset-ifa.co.jp/
【所属金融商品取引業者】楽天証券株式会社/株式会社SBI証券
静岡県浜松に本店をおき、東京、埼玉、愛知、福岡に4支店あります。
企業の方針やノルマに縛られることなく、お客様のためにアドバイスできる金融プロフェッショナルです。
一生のパートナーであるというお客様のためを最優先とした信念を掲げ、質の高いアドバイスの提供とともに一丸となった体制でお客様の対応をしています。
定期的にセミナーを開き、有益な情報提供も行っています。20代から30代の若いメンバーを中心に在籍している企業です。
女性の方も所属しており、結婚、出産、子育てで一度仕事から離れていた方も社会復帰しています。
株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャル
【設立】2009年2月
【所属金融商品取引業者】楽天証券株式会社/株式会社SBI証券/あかつき証券株式会社/東海東京証券株式会社/野村アセットマネジメント株式会社
横浜に本店を構え、北から南まで20もの支店があります。金融の営業職に従事する方々にIFAとして活躍できる舞台を提供し、投資するお客様からのご要望に応じてIFAを紹介する企業です。
IFAをリスペクトすることは、お客様重視の実現につながるという考え方のもと、IFAの力でお客様を豊かに、そしてIFAが豊かになるといったお互いが豊かになるための選択肢を与えてくれる企業です。
ファイナンシャルスタンダード株式会社
【設立】2012年10月
【所属金融商品取引業者】楽天証券株式会社
東京の有楽町に本店をおき、大阪に支店があります。
アドバイザーの付加価値を見直し、常に追求しながら進化することや人に焦点を当てた経営と長期的な資産形成などをお客様とのお約束として掲げています。
目標を有したコンサルティングを実現すべく、複数のアドバイザーや専門家と議論した上で客観性や再現性のある戦略の提案をしています。お客様の資産形成をサポートすることこそ社会的使命であり、挑戦しがいのある仕事として捉え、熱意に溢れ、共に成長していける人材を求めています。
株式会社Innovation IFA Consulting
【設立】2019年2月
【HP】https://innovation-ifa.co.jp/
【所属金融商品取引業者】あかつき証券株式会社/株式会社SBI証券/東海東京証券株式会社/AlpacaJapan株式会社/株式会社スマートプラス
東京に本社をおき、静岡、愛媛、大阪、十勝と6カ所に支社を配置しています。採用ページにはオフィスの様子がわかりやすく動画で紹介しています。
大手金融企業で働く営業員のように、ノルマや企業都合の転勤という概念から解放され、お客様にとって本当に最適な提案ができ、さらにお客様がIFAを知った上で、金融取引を行うことは有力な選択肢の幅が広がったことになると考えている企業です。
IFA法人に転職するには
IFAへの転職活動を行う際に、自ら転職活動を行う人もいるが転職エージェントを使うことをおすすめする。
転職エージェントを使えば、彼らが代理で法人の詳細な情報をヒアリングしており、詳しい情報を聞くことができる。
また、転職エージェント経由での採用に特別なインセンティブテーブルを設けているケースもあったりする。
国内では、マイナビの金融エージェントや、ビズリーチなどの優良サービスも多数存在する。
その中でも、特におすすめなのがアドバイザーナビの「IFA転職」サービスである。
同社は日本初のIFA特化の転職エージェントとして証券会社のOBが立ち上げた会社である。業界理解も深いため、キャリア形成において非常に有益な提案がもらえると考えられる。
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